Nano Dimension übernimmt Desktop Metal

Nano Dimension Ltd. und Desktop Metal, Inc. haben gemeinsam bekannt gegeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Nano Dimension alle im Umlauf befindlichen Aktien von Desktop Metal zu einem Gesamtpreis von ca. 135 bis 183 Mio. $ erwerben wird.

Yoav Stern, Chief Executive Officer und Mitglied des Board of Directors von Nano Dimension, sagte: "Unser Zusammenschluss mit Desktop Metal ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung von Nano Dimension zum führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Fertigung mit Fähigkeiten in der Massenproduktion für kritische industrielle Anwendungen. Wir freuen uns, unsere Kräfte mit einer exzellenten Gruppe von Technologieführern zu bündeln, die alle unsere Vision für die Umstellung der Fertigung auf die digitale Industrie 4.0 teilen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ric Fulop und seinem Team, um Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen, einschließlich der Schaffung von Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter als Teil eines größeren, stärker diversifizierten, globalen, innovativen Unternehmens, der Förderung des Kundensupports und der Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre, während wir uns auf profitables Wachstum konzentrieren." Ric Fulop, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Desktop Metal, sagte: "Wir freuen uns darauf, unsere bahnbrechenden, sich ergänzenden Produktportfolios zusammenzuführen, die unsere Fähigkeit, unsere Kunden in wachstumsstarken Branchen mit einem umfassenderen Angebot an digitalen Fertigungstechnologien für Metall-, Elektronik-, Guss-, Polymer-, Mikropolymer- und Keramikanwendungen zu bedienen, weiter verbessern werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nano Dimension, um zwei großartige Unternehmen und deren engagierte Teams zu vereinen, die unseren Stakeholdern den größtmöglichen Nutzen bringen können."

Vereinigung von zwei Produktportfolios mit sich stark ergänzenden Fähigkeiten

Die Transaktion kombiniert die Stärken beider Unternehmen in Bezug auf verschiedene Anwendungen, Additive Manufacturing ("AM")-Technologien und Materialabdeckung, um das breiteste Produktportfolio in den Bereichen Metall, Elektronik, Guss, Polymer, Mikropolymer und Keramik zu schaffen. Nano Dimension sieht sich als Marktführer für 3D-gedruckte Elektronik und Hochleistungspolymer-, Keramik- und Metallanwendungen mit einer robusten Softwareplattform, die von DeepCubes auf Deep Learning basierender KI angetrieben wird, während Desktop Metal Plattformen unterhält, die sich auf Metall- und Polymeranwendungen in industriellem Maßstab mit proprietären Materialien, Software und Sinterlösungen konzentrieren.

Übergang zur industriellen Massenproduktion

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen will man langfristig zum führenden Unternehmen im Bereich des 3D-Drucks mit innovativen Lösungen, die den Übergang vom Prototyping zum Mainstream-Tooling und zur Produktion von Endverbrauchsteilen vorantreiben, werden. Das fusionierte Unternehmen wird der erste AM-Anbieter sein, der die gesamte Bandbreite der Kundenbedürfnisse vom Prototyping bis zur Produktion in einer Reihe von kritischen und hochleistungsfähigen medizinischen und elektronischen Anwendungen in industriellen und Hochleistungsmaterialien abdeckt.

Das Unternehmen beabsichtigt, sein Engagement in wichtigen Endmärkten auszubauen, die Kundendurchdringung zu verbessern und gleichzeitig seine Basis zu diversifizieren: Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen in der Lage sein wird, die Möglichkeiten zum Cross-Selling an seine bestehenden Kunden zu erweitern und seinen gesamten Kundenstamm durch optimierte Kundenakquisitionskapazitäten und gemeinsame Vermarktungsstrategien zu vergrößern, einschließlich der Ansprache von Kunden mit komplementären Angeboten in gemeinsamen Schlüsselmärkten in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Industrie, Medizin und F&E/Akademie. Gemeinsam wird das neue Unternehmen eine Reihe von Branchen mit erstklassigen Kunden bedienen, darunter Amazon, Caterpillar, das Fraunhofer Institut, die NASA, Raytheon, REHAU, Tesla, Thermo Fisher Scientific, Toyota, die US Army und andere.

Entwicklung eines hochwertigen, margenstarken Portfolios von AM- und Materiallösungen

Das gemeinsame Portfolio von Nano Dimension und Desktop Metal wird sich auf Hightech-Lösungen konzentrieren, die erstklassige Margen erzielen und von einer installierten Maschinenbasis von über 8.000 Systemen unterstützt werden, was erhebliche Möglichkeiten zur Generierung wiederkehrender Umsätze durch ein größeres Angebot an Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien bietet. Das fusionierte Unternehmen wird von einer deutlich verbesserten Größenordnung und einem diversifizierten Profil mit einem kombinierten Umsatz von 246 Mio. US-Dollar im Jahr 2023 profitieren, wovon 28 % auf wiederkehrende Umsatzströme aus dem Service- und Verbrauchsmaterialbereich entfallen. Die sich ergänzenden Fachkenntnisse und die führende Rolle des fusionierten Unternehmens bei Lösungen für die Massenproduktion werden zu einem AM-Unternehmen führen, das nachweislich Lösungen für die Herstellung hoher Stückzahlen anbietet.

Das fusionierte Unternehmen wird über ein starkes Finanzprofil und Cash-Reserven verfügen, um den Weg zur Rentabilität und strategische Initiativen zu unterstützen: Der Zusammenschluss wird die Bündelung von Ressourcen in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb, Marketing und F&E ermöglichen und zu Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen führen, während gleichzeitig die F&E- und Innovationsfähigkeiten verbessert werden. Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss in den nächsten Jahren Synergien in Höhe von mehr als 30 Mio. US-Dollar generieren wird, zusätzlich zu den bereits angekündigten Kosteneinsparungen der beiden Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass die Geschäftsabläufe und -kapazitäten Konsolidierungsmöglichkeiten bieten werden, da sich das fusionierte Unternehmen auf die geografischen Kernregionen konzentrieren wird, einschließlich Büros, F&E- und Produktionsanlagen an mehreren Standorten in den USA, Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Italien, Israel und APAC.

Highlights der Transaktion

Für den Fall, dass sich der Abschluss der Transaktion bis ins Jahr 2025 erstreckt, hat sich Nano Dimension verpflichtet, Desktop Metal ein gesichertes Darlehen in Höhe von 20 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Desktop Metal geht nicht davon aus, dass diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird. Sollte dies jedoch der Fall sein, wird der Kaufpreis angepasst. Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von Desktop Metal, der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und bestimmter Kündigungsrechte, wie im Fusionsvertrag beschrieben.

Weitere Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie des Fusionsvertrags, werden in einem von Nano Dimension einzureichenden Bericht eines ausländischen privaten Emittenten auf Formular 6-K und einem von Desktop Metal bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") einzureichenden aktuellen Bericht auf Formular 8-K enthalten sein, die unte www.sec.gov verfügbar sind. Die Transaktion, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt wurde, wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der oben beschriebenen üblichen Abschlussbedingungen.

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